Illan ensimmäinen valssi kertoo perunankukista.
Tyhjä koivuparketti kiiltelee ilta-auringossa. Se täyttyy tanssivista pareista heti, kun orkesteri nousee lavalle ja aloittaa soiton.
Avonaisista ovista näkyy suorina seisovia mäntyjä. Rakennuksen takana virtaa Vähäjoki.
Salin ylätasanteella 34-vuotias Juho Kähkönen tarttuu Anna Haatajaa kädestä ja johdattaa tämän portaita pitkin tanssilattialle.