On kulunut 350 vuotta kesästä, jolloin hulluus pääsi irti Ruotsin valtakunnassa.
Taalainmaan Älvdalenin nimismies Lars Olofsson kirjoittaa paikalliselle voudille kirjeen ja kertoo kauhistuttavan uutisen: noituus rehottaa paikkakunnalla niin että "hiukset nousevat pystyyn".
Noidat kaappaavat öisin pieniä lapsia ja kuljettavat heidät Saatanan pitoihin Blåkulla-nimiseen paikkaan, jota ei löydy kartalta.