Mandariinit
Ohjaus: Zasa Urushadze Pääosissa: Lembit Ulfsak, Elmo Nüganen, Giorgi Nakashidze, Misha Meskhi Kesto: 1h 27min Ikäraja: K12.
Ollaan Georgiaan kuuluvassa Abhasiassa, jota Venäjä on tukenut ja jonka itsenäisyyden se on julistanut. Vuosi on 1992, ja sisällissota raivoaa.
Paikalla on myös reilusti virolaisväestöä, mutta heistä suurin osa on paennut.