"Päivää", sanoo valkopartainen mies ja tarjoaa tassua. Saman tien tulee tassuja lisää, kun valkopartaisen miehen porokoira Mosku ja avovaimon mäyräkoira Roosa alkavat tehdä tuttavuutta. Ollaan porotutkija Mauri Niemisen valtakunnassa Muddusjärven rannalla Inarissa.
Niemisen valtakunnalla on perinteitä. Aikanaan saunan takana olevalta niemeltä vaihdettiin Ruijanpolulla kulku mailta vesille ja päinvastoin.